19+ yıllık danışmanlık. Özel şirketler için ikincil likidite, birincil sermaye artırımı, hisse opsiyonu kredileri ve proje finansmanı. Londra · Dubai · İstanbul.
Finansal danışmanlık uzmanları — 2007'den beri
Özel likidite programları ve birincil sermaye artırımlarından, Avrupa genelindeki güneş, rüzgar ve hidroelektrik projelerinin devreye alınmasına ve fonlanmasına kadar — dünya çapında 80'den fazla kurumsal iş ortağımızla hizmet sunuyoruz.
Danışmanlık mandatı
Private Shares bir finansal danışmanlık şirketidir — lisanslı bir banka, aracı kurum veya ihraç düzenleyici değildir. Her mandat; işleme en uygun düzenlemeye tabi bankalar, ihracat kredi kuruluşları, bookrunner'lar ve kreditörlerle ortaklık içinde yürütülür. Ekibimiz; kaynak yaratma, yapılandırma, koordinasyon ve müşteri temsilini uçtan uca yönetir.
19+
Yıllık danışmanlık deneyimi
80+
Kurumsal iş ortağı
50+
Global uzman
3
Global ofis
Hizmetler
Sekiz faaliyet alanı, tek bir sürekli görev: özel sermayenin kilidini açmak, reel varlıkları finanse etmek ve her ikisini de inşa edenler için onları destekleyen kurumsal, bankacılık ve enerji altyapısını oluşturmak.
Vaka çalışmasını gör
Hissedarların, çalışanların ve erken aşama yatırımcıların, sermaye yapısını bozmadan halka kapalı holdinglerdeki değerlerini realize etmelerini sağlayan özel programlar.
İhale teklifleri
Yapılandırılmış ikincil işlemler
Devam fonları
80'den fazla kurumsal iş ortağımızdan oluşan global ağımız aracılığıyla kaynak sağlanan, büyüme ve halka arz öncesi sermaye turlarının uçtan uca yürütülmesi.
Seri B → Halka arz öncesi
Stratejik yatırımcılar
Uluslararası sendikasyon
Uzun vadeli yukarı yönlü potansiyeli korurken likidite sağlayan, halka açık olmayan hisse senetleri ile teminatlandırılmış özel kredi imkanları.
Gayrikabili rücu yapılar
Kurucu ve yönetici likiditesi
Sınır ötesi finansman imkanları
Avrupa genelinde kamu hizmeti ölçeğindeki güneş, rüzgar ve hidroelektrik projelerinin devreye alınması ve fonlanması — sıfırdan geliştirmeden şebeke bağlantısına ve uzun vadeli finansmana kadar.
Güneş · Rüzgar · Hidroelektrik
Proje finansmanı ve PPA'lar
Sıfırdan operasyonel aşamaya
Nakliye gemileri, uçaklar, iş jetleri ve süper yatlar için yapılandırılmış finansman — uzman denizcilik, havacılık ve yat finansmanı kreditörleri aracılığıyla satın alma, yeniden finansman, sat ve geri kirala ve faaliyet kiralamaları.
Tankerler · Dökme yük gemileri · Konteyner gemileri
Şirket uçakları ve iş jetleri
Yat ve süper yat finansmanı
Global ağımızdaki özel, kurumsal ve offshore bankalara güvenilir tanıtımlar — müşteriler, fonlar ve şirketler için doğru yargı bölgelerinde hesap açma ve kredi ilişkileri başlatma.
Özel ve kurumsal hesaplar
Çoklu yargı alanında bankacılık
Birinci kademe kurumsal ilişkiler
Kayıtlı ofis, direktörler, uyum ve sürekli idare dahil olmak üzere önde gelen onshore ve offshore yargı bölgelerinde uçtan uca şirket kuruluşu ve yapılandırma hizmetleri.
BK · AB · BAE · Offshore
Holding ve SPV yapıları
Yerindelik, uyum ve idare
Yönetim ve raporlamadan yatırımcı anlatımına kadar, yüksek düzeyde yatırım yapılabilir olmanıza yardımcı olan bir danışmanlık ortaklığı.
Sermaye stratejisi
Yatırımcı ilişkileri
İşlem mimarisi
Enerji Projeleri · Avrupa
Avrupa genelinde kamu hizmeti ölçeğindeki güneş, rüzgar ve hidroelektrik projelerini devreye alıyor ve finanse ediyoruz — varlıkları konseptten şebekeye taşımak için geliştiriciler, sponsorlar ve kurumsal kreditörlerle ortaklık yapıyoruz.
Kamu hizmeti ölçeğinde PV ve hibrit güneş enerjisi santralleri — saha temininden ve izinlerden EPC seçimine ve uzun vadeli finansmana kadar.
Kurumsal sermaye ve banka tarafından kabul edilebilir PPA'larla yapılandırılmış karasal ve seçilmiş deniz üstü rüzgar enerjisi geliştirmeleri.
Nehir tipi ve küçük ila orta ölçekli hidroelektrik varlıklar — yeniden güçlendirme, yeniden finansman ve sıfırdan devreye alma.
Coğrafya
AB geneli · BK · Balkanlar · Türkiye
İşlem büyüklüğü
€20m – €500m+
Aşama
Sıfırdan → Operasyonel
Sermaye
Öz sermaye · Borç · Mezzanine · PPA
Denizcilik, Havacılık ve Yat Finansmanı
Nakliye gemileri, ticari ve şirket uçakları, iş jetleri ve süper yatlar için sermaye düzenliyor ve yapılandırıyoruz — tek varlık alımından filo çapında yeniden finansmana kadar; mal sahiplerini, şirketleri ve aile ofislerini uzman denizcilik bankaları, havacılık kiralama şirketleri ve yat finansmanı masalarıyla buluşturuyoruz. Şirket uçağı ve yat alımları, 5 milyon USD'den başlayarak %60–70 kredi/değer oranına kadar finanse edilir.
PDF · 1 sayfa
Tankerler, dökme yük gemileri, konteyner gemileri ve özel gemiler için satın alma, yeniden finansman ve sat-geri kirala yapıları — dünya çapında mal sahiplerini, operatörleri ve kiracıları destekliyoruz.
Kurumsal jetler ve şirket uçakları için finansman — Gulfstream, Bombardier Global, Dassault Falcon ve Embraer Praetor — ayrıca ticari filolar için teslimat öncesi ödeme limitleri, faaliyet kiralamaları ve varlığa dayalı imkanlar.
24 m'den 100 m+'ya kadar yeni inşa ve ikinci el yatlar için satın alma ve yeniden finansman imkanları — Benetti, Sanlorenzo, Feadship, Lürssen ve Azimut — kiralama gelirine dayalı ve tersane aşamalı finansman dahil.
Teknik durum tespiti ve değerlemeden bayrak/sicil işlemleri, yapılandırma ve yeniden pazarlamaya kadar varlık yaşam döngüsü boyunca uçtan uca danışmanlık.
Seçilmiş İşlemler
Yapı
Zaman Çizelgesi
Sonuç
Başlangıç
Durum Tespiti
Yapılandırma
Yürütme
Sonuç
Kapanış sonrası
Sermaye kullanıldı, varlık performans gösteriyor, yetki genişletildi.
Denizcilik · Sat ve Geri Kirala
Avrupalı tanker operatörü · 2 gemilik filo
Varlık
2× Suezmax ham petrol tankeri (2018 yapımı)
Finansman olanağı
$112m sat ve geri kirala, 7 yıl vade
Karşı taraf
Asyalı kiralama şirketi + AB merkezli denizcilik bankası
Fiyatlandırma
SOFR + 285bps, sabit faizli swap katmanı
Teminat
Birinci derece ipotekler, gelirlerin temliki
Hafta 1–3
Yetkilendirme, KYC ve gösterge niteliğindeki teklif mektubu
Hafta 4–8
Gemi değerlemesi, teknik ve hukuki DD
Hafta 9–12
Kredi onayı ve sendikasyon
Hafta 13–16
Dokümantasyon, kredi kullanımı ve gemi devri
34 milyon dolarlık sıkışmış öz sermayeyi serbest bıraktı, karma sermaye maliyetini yaklaşık 180 baz puan düşürdü ve operatörün borç vadesi profilini uzattı — 12 ay içinde iki adet ikinci el gemi alımını daha fonladı.
Havacılık · PDP ve JOLCO
Orta ölçekli Avrupalı havayolu şirketi · 6 uçaklık sipariş
Varlık
6× A320neo, 2025–2026 kademeli teslimat
Finansman olanağı
$420m — PDP köprü kredisi + JOLCO ile devralma
Karşı taraf
Japon sermaye düzenleyicisi + ticari banka sendikasyonu
Fiyatlandırma
PDP: SOFR + 240bps · JOLCO: 12 yıl sabit
Teminat
Uçak ipoteği, IDERA, kiracı garantisi
Ay 0–2
Kredi kuruluşu seçimi, teklif mektubu müzakeresi
Ay 3–5
PDP finansmanının kapatılması, ilk kredi kullanımı
Ay 6–18
6 uçak için kademeli PDP kullanımları
Ay 18–24
Her teslimatta JOLCO ile devralma
18 aylık teslimat öncesi ödemeler için köprü finansman sağladı, vergi avantajlı uzun vadeli kiralama finansmanı güvence altına aldı ve havayolu şirketinin mevcut uçak finansmanına kıyasla toplam maliyette yaklaşık 120 baz puan tasarruf sağladı.
Yat · Süper Yat Finansmanı
Körfez bölgesi aile ofisi · 58 m yeni inşa
Varlık
58 m özel yapım süper yat (İtalyan tersanesi, 2026 teslim)
Finansman olanağı
24,7 milyon EUR kıdemli kredi, %65 kredi/değer, 10 yıl vade
Karşı taraf
Avrupalı özel banka + yat finansmanı masası
Fiyatlandırma
EURIBOR + 250bps, %40 balon ödeme
Teminat
Cayman sicilinde ipotek, kiralama gelirlerinin temliki
Hafta 1–2
Mülkiyet yapısı, KYC ve kreditör kısa listesi
Hafta 3–5
Tersane sözleşmesi incelemesi, değerleme ve sigorta paketi
Hafta 6–8
Kredi onayı ve aşamalı ödeme planı
Hafta 9–11
Dokümantasyon, sicil tescili ve ilk kredi kullanımı
İnşa bedelinin %65'i tersane aşama ödemeleri boyunca finanse edildi; aile ofisinin likiditesi korundu ve teslimattan itibaren kiralama geliri krediyi karşıladı.
İş Jeti · Şirket Uçağı
Avrupalı sanayi grubu · Gulfstream G650ER
Varlık
Gulfstream G650ER (ikinci el, 2021 gövde)
Finansman olanağı
32,2 milyon USD vadeli kredi, %70 kredi/değer, 8 yıl vade
Karşı taraf
Birinci kademe Avrupa bankasının havacılık kredi masası
Fiyatlandırma
SOFR + 225bps, 12 yıllık amortisman profili
Teminat
Uçak ipoteği, IDERA, şirket garantisi
Hafta 1–2
Sahiplik SPV'si, sicil seçimi ve kreditör görüşmeleri
Hafta 3–4
Satın alma öncesi teknik muayene, değerleme ve vergi incelemesi
Hafta 5–7
Kredi onayı ve finansman dokümantasyonu
Hafta 8–9
Escrow kapanışı, tescil ve teslimat
Değerleme bedelinin %70'i borçla karşılanarak dokuz haftada kapatıldı; uçak grubun işletme nakit akışı dışında tutuldu ve AB operasyonları için KDV açısından verimli şekilde yapılandırıldı.
Temsili işlemlerdir. Müşteri gizliliğini korumak amacıyla ayrıntılar anonimleştirilmiştir.
Varlık sınıfları
Gemiler · Uçaklar · İş jetleri · Yatlar
İşlem büyüklüğü
$5m – $750m+
Yapılar
Kıdemli borç · Kiralama · JOLCO · Mezzanine
Coğrafya
Avrupa · Orta Doğu · Asya · Amerika
İhracat Kredi Ajansı Finansmanı
Sınır ötesi yatırım harcamalarını ve tedarik sözleşmelerini, dünyanın önde gelen ihracat kredi ajanslarının teminatıyla yapılandırıyoruz — başta UKEF (Birleşik Krallık) ve Euler Hermes (Almanya) olmak üzere. ECA destekli finansman; 10–18 yıl vade, sabit veya değişken fiyatlama ve ticari bankaların tek başına ulaşamayacağı kıdemli borç imkânı sağlar.
UKEF
Birleşik Krallık
Birleşik Krallık'ın resmi ihracat kredi ajansı. UKEF'in Buyer Credit, Direct Lending ve General Export Facility programlarını kullanarak İngiliz mal ve hizmetlerinin yurtdışı alıcılarını finanse ediyoruz — enerji ve altyapıdan sağlık ve savunma tedarik zincirlerine kadar.
Buyer Credit Facility
Direct Lending (8 milyar GBP havuza kadar)
General Export Facility
Tahvil Desteği ve İşletme Sermayesi
Euler Hermes
Almanya
Bundesregierung adına Allianz Trade tarafından yönetilen Almanya'nın federal ihracat kredi garanti programı. Alman ihracatçılardan tedarik için — özellikle sermaye ekipmanı, EPC sözleşmeleri ve endüstriyel tesisler için — Hermes teminatlı alıcı kredileri düzenliyoruz.
Hermes-Deckung (Buyer Credit)
Tedarikçi Kredisi Teminatı
Üretim Riski Teminatı
Bağlı ve Bağımsız Kredi Garantileri
Borçluların ECA teminatını tercih etme nedenleri
Varlık ömrüyle uyumlu 10–18 yıllık geri ödeme profilleri — ticari banka iştahının çok ötesinde.
Devlet destekli risk ağırlığı, daha dar spreadler ve sabit oranlı CIRR fiyatlamasına erişim sağlar.
Tek işlemde 25 milyon USD'den 1 milyar USD'nin üzerine kadar kapasite, çok bankalı sendikasyonla.
Ticari kredi verenlerin tek başına üstlenmediği ülke veya karşı taraf riskinin teminat altına alındığı durumlarda.
Hizmet verdiğimiz sektörler
Enerji ve yenilenebilir
Altyapı ve ulaştırma
Denizcilik ve havacılık
Sağlık ve ilaç
Endüstriyel tesis ve EPC
Savunma tedarik zinciri
Uygunluk
İlgili ECA programı kapsamında Birleşik Krallık veya Alman içerik eşiklerinin ve ihracatçı statüsünün doğrulanması.
Yapılandırma
Alıcı kredisi, prim finansmanı ve ticari dilimin proje nakit akışlarına göre boyutlandırılarak tasarlanması.
Onay
ECA teminat sürecinin, kredi veren ve siyasi risk onaylarıyla paralel olarak koordine edilmesi.
Kullanım
Dokümantasyon, ön koşullar ve aşama bazlı ödemelerin ihracatçıya yönelik olarak yönetilmesi.
PDF · A4
Eurobond İhracı
Kurumlar, finansal kuruluşlar ve devletler için Reg S ve 144A formatında USD ve EUR cinsinden Eurobond ihraçları düzenliyoruz — ihraççı hazırlığı, derecelendirme stratejisi, dokümantasyon, pazarlama ve fiyatlamadan İrlanda Borsası (Euronext Dublin), Lüksemburg veya Londra'da kotasyona kadar tüm süreci kapsıyoruz.
Tipik mandate profili
200M – 1,5 milyar USD
Benchmark ihraç büyüklüğü
3 – 10 yıl
Vade aralığı
Reg S / 144A
Dağıtım formatı
Dublin · Lüks · LSE
Birincil kotasyonlar
Sunduklarımız
Derecelendirme kuruluşlarıyla görüşme, IFRS mutabakatı, kurumsal yönetim incelemesi ve kredi hikayesi geliştirme — güvenilir bir ilk veya tekrar eden ihraççı profili oluşturma.
EMTN program kuruluşu veya bağımsız tahvil dokümantasyonu, izahname, Euronext Dublin, Lüksemburg veya LSE'de kotasyon, ödeme acentesi ve takas kurulumu.
Joint lead manager seçimi, EMEA, Asya ve ABD QIB'lerindeki sabit getirili yatırımcı hedeflemesi, roadshow yürütümü ve optimal fiyatlama için emir defteri yönetimi.
Mevcut borcu yeniden finanse etmek, vadeyi uzatmak veya yeniden finansman pencereleri öncesi vade profilini düzeltmek için tender, takas ve onay talepleri.
Kapsadığımız formatlar
Senior teminatsız
Senior teminatlı
Sermaye benzeri / Tier 2
AT1 / hibrit sermaye
Sukuk (Reg S)
Yeşil ve sürdürülebilirlik bağlantılı
Dağıtım erişimi
EMEA real-money fonları
Asyalı özel bankalar ve sigortacılar
ABD QIB (144A)
GCC devlet ve devlet bağlantılı
Türk ve CEE kurumsal
Yakın dönem ihraçlar
İlk ihraç · Reg S
Türk sanayi konglomerası
500M USD · 5 yıl senior teminatsız
3,2× fazla talep; IPT'nin 25 bp altında fiyatlandı
Tekrar · 144A / Reg S
GCC devlet bağlantılı kamu hizmeti
750M USD · 10 yıl yeşil tahvil
4,1 milyar USD emir defteri; eğri-üstü fiyatlama
Borç yönetimi
Avrupalı finansal kuruluş
600M EUR tender + yeni 7 yıl
%78 katılım; ağırlıklı vade 4,2 yıl uzatıldı
Ticaret ve Tedarik Zinciri Finansmanı
Kanal Finans Ortağımız — kendi düzenlemeye tabi ticaret finansmanı platformuna sahip, küresel ölçekte liman, terminal ve lojistik grubu — aracılığıyla Private Shares; ithalatçılar, ihracatçılar, üreticiler, distribütörler, emtia tüccarları ve lojistik işletmeleri için 1 milyon ABD doları ile 35 milyon ABD doları arasında işletme sermayesi limitleri yapılandırır.
Ticaret şirketlerinin çoğu satış yapamadığı için değil, nakit çok geç geldiği için tıkanır. Tedarikçi yüklemede ödeme ister, alıcı 60, 90 veya 120 gün vade ister; geleneksel banka limitleri ise ticaretin kendi değeri yerine bilanço büyüklüğü ve gayrimenkul teminatına göre sınırlandırılır. Kanal Finans Ortağımız ticaret akışına finansman sağlar: teyitli sipariş, fatura, konşimento ve depodaki mal. Sevkiyata dair kendi görünürlüğünü kullanarak riski yönetir. Atanmış kanal ortağı olarak Private Shares, her müşteriyi yapılandırılmış bir kredi dosyası ve isimli bir sponsorla doğrudan sunar.
Limit büyüklüğü
1 – 35 milyon USD
Avans oranı
Fatura tutarının yaklaşık %80–90'ına kadar
Teminat
Alacaklar, ticari belgeler veya mal — gayrimenkul değil
İlk kullandırım
Tipik olarak 4–6 hafta
Ürün seti
Teslim edilmiş faturanın yaklaşık %80–90'ı şimdi avans olarak ödenir; kalan bakiye müşteriniz ödediğinde aktarılır. Müşteriniz size normal şekilde ödeme yapmaya devam eder.
Aynı avans; alacak resmen devredilir ve tahsilat sizin adınıza yönetilir.
Müşterinizin ödememe riski sizde kalmak yerine fonlayana geçer — yeni pazarlar veya yeni alıcılar için uygundur.
Tedarikçilerinize platform tarafından erken ödeme yapılır; siz uzatılmış vadede geri ödersiniz ve bilanço temiz kalır.
Teyitli sipariş karşılığında nakit serbest bırakılır; hammadde alınır ve sipariş üretilir.
Yük limandan ayrıldığı andan alıcı ödemesini yapana kadar finansman — uzun deniz yolları için tasarlanmıştır.
Onaylı bir depodaki stok teminat olur; satılmayı beklerken değerine karşılık kullanım yapılır.
Navlun, liman, gümrük ve nakliye masrafları finanse edilir ve sonra geri ödenir; lojistik şirketinin kendi alacak ve borçları dahil.
Ticaret döngünüz döndükçe kullanılabilen, geri ödenen ve yeniden kullanılabilen işletme sermayesi limiti.
Ana alıcıyı ve tedarikçi ağını kapsayan tek bir limit; tüm zincir alıcının fonlama maliyetiyle finanse edilir.
Uygulamada nasıl işliyor
Bir seramik üreticisi ayda 2,0 milyon EUR karo sevk ediyor ve 90 gün vade veriyor; 6,0 milyon EUR sürekli alacaklarda bağlı kalıyor. 8 milyon USD'lik fatura iskonto limiti kapsamında her faturanın %85'i — ayda yaklaşık 1,7 milyon EUR — fatura ve konşimento karşılığında sevkiyattan günler sonra avans olarak ödeniyor.
Bir gıda ithalatçısı Asya'dan sevkiyat başına 1,2 milyon USD mal alıyor ve belgeler karşılığında ödüyor; market zinciri ise 120 günde ödeme yapıyor. Ticari borç finansmanı tedarikçiye peşin ödeme yapıyor, ithalatçı 120 gün sonra geri ödüyor — kredili mevduat gerekmiyor.
Bir makine üreticisi 4,5 milyon USD'lik ihracat siparişi alıyor ancak önce 2,8 milyon USD'lik çeliğe ihtiyacı var. Sevkiyat öncesi finansman teyitli sipariş karşılığında fon serbest bırakıyor, ardından sevkiyat sonrası finansmana dönüyor ve alıcının ödemesinden kapatılıyor.
9 milyon USD'lik antrepo stoğu tutan bir metal tüccarı, bu stoğun değerine karşılık yaklaşık 6 milyon USD kullanıyor; zayıf piyasaya satmak yerine ticarete devam ediyor ve stok çıktıkça geri ödüyor.
40 tedarikçisi olan, 300 milyon USD cirolu bir grup, 25 milyon USD'lik tedarik zinciri finansmanı programı kullanıyor; onaylı her tedarikçiye grubun kredi maliyetiyle erken ödeme yapılırken grup kendi uzatılmış vadesinde ödüyor.
Lojistik ve finansman tek çözümde
Kanal Finans Ortağımız önce bir lojistik grubu, sonra bir finansör. Müşteri talep ettiğinde deniz ve kara taşımacılığı, liman ve terminal elleçlemesi, gümrükleme, depolama ve dağıtım, fonlamayı sağlayan aynı ağ tarafından organize edilebilir. Böylece fonlayan yükün hareketini gerçek zamanlı görür, onaylar hızlanır, navlun ve vergiler nakit ödenmek yerine limit içinde finanse edilebilir.
Kimler uygun
Şirket türü
İthalatçılar, ihracatçılar, üreticiler, distribütörler, emtia tüccarları, nakliye komisyoncuları ve lojistik işletmeleri
Faaliyet geçmişi
En az üç yıl faaliyet geçmişi, kârlı faaliyet ve yerleşik, belgelenebilir bir ticaret akışı
Limit aralığı
1.000.000 – 35.000.000 ABD doları
Teminat
Esas olarak dayanak alacaklar, ticari belgeler veya mallar; şirket kefaleti talep edilebilir. Gayrimenkul teminatı başlangıç noktası değildir
Karşı taraflar
Alıcılar ve tedarikçiler kredi incelemesinin bir parçası olarak değerlendirilir — ticari partnerlerin kalitesi fiyatlamayı belirgin şekilde iyileştirir
Belgeler
Bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar (en az üç yıl), ara dönem mali tablolar, örnek faturalar ve konşimentolar, ana alıcı ve tedarikçi listesi, mevcut kredi limitleri özeti, şirket ve nihai faydalanıcılara ilişkin KYC
Süreç ve gösterge niteliğinde takvim
Görüşme
Ticaret akışı, işlem büyüklükleri, vadeler ve fon ihtiyacının Private Shares ile gizli olarak değerlendirilmesi.
2–3 gün
Yapılandırma
Doğru limit bileşimini seçip kredi dosyasını hazırlıyoruz.
3–5 gün
Sunum
Dosya, kanal ortaklığımız kapsamında Kanal Finans Ortağına sunulur.
1–2 gün
Müşteri kabulü
Dijital KYC ve platform kaydı.
3–5 gün
Kredi değerlendirme ve term sheet
Kredi incelemesi, gösterge fiyatlama ve limitlerin verilmesi.
2–3 hafta
Dokümantasyon
Kredi sözleşmesi, alacak temlikleri ve operasyonel kurulum.
1–2 hafta
İlk kullandırım
Faturalar ve sevk belgeleri yüklenir; fonlar müşterinin hesabına aktarılır.
Her sunumda günler içinde
Fiyatlama esasları
Fiyatlama, fonlama platformu tarafından işlem bazında belirlenir ve dört faktöre dayanır: ödeme yapan karşı tarafın kredi kalitesi, alacağın veya borcun vadesi, para birimi ve riskin müşteriye rücu edilerek mi edilmeyerek mi alındığı. Limitler genellikle ilgili referans faize (SOFR, EURIBOR veya eşdeğeri) eklenen bir marj artı limit komisyonu olarak fiyatlanır. Programı değerlendirmenin müşteriye maliyeti yoktur; danışmanlık ücretimiz önceden yazılı olarak mutabık kalınır ve yalnızca başarılı sonuç halinde ödenir.
PDF · 5 sayfa
PrivateShares-Ticaret-Tedarik-Zinciri-Finansmani-Programi-TR.pdf
Ticaret Finansmanı Masası
TradeFinance@privateshares.com
Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Finansman teklifi, kredi taahhüdü veya yatırım danışmanlığı değildir. Tüm limitler, fiyatlama ve koşullar gösterge niteliğindedir ve fonlama platformunun kredi onayı, KYC süreçleri ile nihai dokümantasyona tabidir.
Yaklaşımımız
Şirketle, sermaye yapısıyla ve insanlarla başlıyoruz. Her görev, bir şablonla değil, derinlemesine bir teşhisle başlar.
Finans ve mühendislik geçmişine sahip girişimcilerden oluşan ekibimiz, aşamanıza, yargı bölgenize ve hedeflerinize uygun yapılar tasarlar.
Doğru kurumsal ortakları masaya getiriyor ve süreci gizlilik ve hızla uçtan uca yönetiyoruz.
İşlemin ötesinde, bir sonraki tura, çıkışa veya halka arza hazır, yüksek düzeyde yatırım yapılabilir bir işletmeye dönüşmenize yardımcı oluyoruz.
Vaka Çalışmaları
Son dönemde tamamlanan işlerden temsili bir kesit — müşteri gizliliğini korumak için anonimleştirilmiştir. Her biri sermayeyi nasıl yapılandırdığımızı, varlıkları nasıl finanse ettiğimizi ve sınır ötesinde nasıl uyguladığımızı göstermektedir.
Müşteri kimlikleri gizlilik sözleşmesi kapsamında saklıdır
Sektör
Coğrafya
İşlem Büyüklüğü
Sonuç
İkincil Likidite
Series D kurumsal yazılım platformu · 2.400 çalışan hissedar
Finansal teknoloji
Birleşik Krallık · Hollanda
180 milyon USD
Tam talep; pay yapısı korundu
Geç aşamadaki kurucular, çalışanlar ve erken melek yatırımcılar uzun bir halka arz sürecine kilitlenmişti. Yönetim kurulu, yeni yatırımcıları sulandırmayan ve 409A değerlemesini sıfırlamayan tekrar eden bir likidite mekanizmasına ihtiyaç duyuyordu.
Mevcut iki büyüme fonu ve yeni bir egemen LP tarafından desteklenen tek fiyatlı bir ihale teklifi tasarladık. Uygunluk kademeleri, oransal tahsis ve fiyat keşif süreci şirket ve hukuk müşaviri ile birlikte tanımlandı.
180 milyon USD, son birincil tura göre %12 primle tamamlandı. Uygun hissedarlar arasında %87 katılım; yapı yıllık programa dönüştürüldü.
secondary-liquidity-usd-180m-tender-offer-for-a-european-fintech-tr.pdf
Birincil Sermaye Artırımları
Endüstriyel karbonsuzlaştırma platformu · 4 Avrupa pazarı
İklim teknolojisi
Almanya · İskandinavya
95 milyon EUR
1,6× fazla talep
Sponsor, girişim sermayesi sendikalarını tükettikten sonra sıkı değerleme disiplini ve 14 haftalık kapanış süresi ile kurumsal büyüme sermayesine ihtiyaç duyuyordu.
İki stratejik kurumsal yatırımcı, bir altyapı fonu ve bir Körfez egemen fonundan oluşan bir sendika oluşturduk — paralel inceleme süreçleri ve gizli bir açık artırma yürüttük.
Stratejik bir ana yatırımcı ile 95 milyon EUR'da kapatıldı, 1,6× fazla talep. İlk tekliflere kıyasla şartlar 80 baz puan iyileştirildi.
primary-capital-raises-eur-95m-series-c-for-a-climate-tech-scale-up-tr.pdf
Hisse Opsiyon Kredileri
Üst düzey yönetici · ABD merkezli yapay zeka şirketi
Yapay zeka
ABD · İsviçre
24 milyon USD
9 haftada finanse edildi
Yönetici, 18–30 ay içinde halka arz beklenen özel bir şirkette hak edilmiş önemli opsiyonlara sahipti, ancak bir gayrimenkul alımı için satış veya vergi olayı tetiklemeden likiditeye ihtiyacı vardı.
İsviçreli özel bir bankayı borç veren olarak kullanarak, hisselerle teminatlandırılmış rücusuz bir kredi yapılandırdık; özel değerleme, marj ve aşağı yön paylaşım mekanikleri tasarlandı.
24 milyon USD rekabetçi karma maliyetle çekildi. Yönetici, dayanak pozisyonunda %100 ekonomik yukarı yön potansiyelini korudu.
share-option-loans-usd-24m-non-recourse-facility-against-pre-ipo-equity-tr.pdf
Enerji Projeleri — Avrupa
Orta ölçekli bağımsız enerji üreticisi · İber Yarımadası
Yenilenebilir enerji
İspanya · Portekiz
78 milyon EUR proje finansmanı
Şebeke bağlantısı sağlandı
Sponsor, izinleri olan ancak finansal kapanışa ulaşmak için EPC, satış anlaşması ve kıdemli borç paketinden yoksun greenfield PV sahalarından oluşan bir portföye sahipti.
EPC seçimine liderlik ettik, endüstriyel bir alıcıyla 12 yıllık kurumsal PPA müzakere ettik ve mezzanine dilimi ile birlikte iki Avrupa bankasından rücusuz kıdemli borç yapılandırdık.
78 milyon EUR rekabetçi spreadlerle finanse edildi; 120 MW planlanan tarihte enerjilendirildi ve şebekeye bağlandı.
energy-projects-europe-120-mw-solar-portfolio-origination-to-financial-close-tr.pdf
Denizcilik ve Havacılık Finansmanı
Akdeniz tanker operatörü · 14 gemilik filo
Denizcilik — ürün tankerleri
Yunanistan · Japonya
62 milyon USD
11 haftada kapatıldı
Operatör, bilançosunu daha fazla kaldıraçlamadan veya mevcut banka taahhütlerinden ödün vermeden iki yeni LR2 tankerinin teslimini almak istiyordu.
Tokyo merkezli bir özkaynak düzenleyici aracılığıyla bir Japon Operasyonel Kiralama Alım Opsiyonu (JOLCO) ve iki Asyalı borç verenden kıdemli borç dilimi düzenledik; çıplak gemi kiralama mekanikleri operatöre özel olarak tasarlandı.
Toplam 62 milyon USD finansman kapatıldı; 10. yılda sabit fiyatlı satın alma opsiyonlu, bilanço dostu yapı.
maritime-aviation-finance-usd-62m-jolco-for-two-lr2-product-tankers-tr.pdf
Yat ve Süper Yat Finansmanı
Körfez bölgesi aile ofisi · İtalyan tersanesi inşası
Yatlar — süper yat yeni inşa
BAE · İtalya · Cayman Adaları
24,7 milyon EUR (%65 kredi/değer)
Tersane aşamalarına göre fonlandı
Sermayedar 38 milyon EUR bedelli 58 m özel yapım bir yat siparişi vermişti ve tersane aşama ödemelerini aile ofisinin yatırım portföyünden sermaye çıkarmak yerine borçla fonlamak istiyordu.
Cayman sicilinde bir sahiplik şirketi kurduk, Avrupalı özel bankalar ve uzman yat finansmanı masaları arasında rekabetçi bir süreç yürüttük ve tersane aşama sertifikalarına karşı kullanılan, kiralama gelirlerinin ek teminat olarak temlik edildiği 10 yıl vadeli bir kredi düzenledik.
İnşa bedelinin %65'i EURIBOR + 250bps ile finanse edildi; teslimattan itibaren kiralama geliri krediyi karşılıyor ve aile ofisinin portföyü tümüyle yatırımda kaldı.
Şirket Uçakları ve İş Jetleri
Avrupalı sanayi grubu · ilk kurumsal uçak
Havacılık — iş jeti
Almanya · Man Adası · ABD
32,2 milyon USD (%70 kredi/değer)
9 haftada kapatıldı
Grup 46 milyon USD bedelli ikinci el bir G650ER belirlemişti; işletme sermayesi limitlerini etkilemeden satın alma finansmanı, verimli bir sicil çözümü ve Avrupa operasyonları için KDV uyumlu bir yapı gerekiyordu.
Birinci kademe bir Avrupa bankasının havacılık kredi masasını görevlendirdik, değerleme ve satın alma öncesi muayeneyi koordine ettik, Man Adası tescilli bir sahiplik SPV'si kurduk ve uçak ipoteği ile IDERA paketine dayalı 8 yıl vadeli krediyi müzakere ettik.
Değerleme bedelinin %70'i SOFR + 225bps ile finanse edildi, görevlendirmeden dokuz hafta sonra kapatıldı ve uçak grubun işletme nakit akışı dışında tutuldu.
Bankacılık Tanıtımları
600 milyon EUR varlık yönetimi tek aile ofisi · GCC sermayedarı
Özel servet
Birleşik Krallık · BAE · İsviçre · Singapur
4 yargı bölgesi
Tüm hesaplar 6 haftada açıldı
Aile ofisi, yeni bir küresel yatırım platformu için dört yargı bölgesinde koordineli özel ve kurumsal bankacılığa ihtiyaç duyuyordu — tutarlı KYC, saklama ve döviz işlemleri ile.
Dört Tier-1 kuruma tanıtım yaptık, KYC dosyalarını tek seferde koordine ettik ve müşteri ilişkileri yöneticilerini paralel olarak yönettik — özel bir DIFC kurumsal yapısı dahil.
Tüm operasyonel, saklama ve döviz hesapları altı hafta içinde açıldı; platform genelinde tercihli fiyatlandırma müzakere edildi.
banking-introductions-multi-jurisdiction-banking-for-a-single-family-office-tr.pdf
Uluslararası Şirket Kuruluşu
ABD bankasından ayrılan bağımsız yatırım yöneticisi
Varlık yönetimi
BAE (DIFC) · Cayman · Birleşik Krallık
1 holding · 6 SPV
10 haftada operasyonel
Kurucular, regüle edilmiş bir DIFC operasyonel kuruluşa, bir Cayman master-feeder yapısına ve Birleşik Krallık pazarlama varlığına ihtiyaç duyuyordu — ilk günden itibaren özün, yönetişimin ve vergi hususlarının dikkate alındığı bir yapı.
DFSA lisanslamasını koordine ettik, Cayman fon araçlarını kurduk, Birleşik Krallık atanmış temsilci düzenlemesi tesis ettik ve direktörler, kayıtlı ofisler ve sürekli idari hizmetler sağladık.
Yönetici, 220 milyon USD ana sermaye ile planlanan tarihte faaliyete başladı. Tüm idari hizmetler şirket içinde sürdürüldü.
international-company-formation-difc-holding-spv-platform-for-an-investment-manager-tr.pdf
Bankacılık ve Şirket Kuruluşu
Türkiye merkezli sanayi grubu · 350 milyon USD ciro
Sanayi · sınır ötesi büyüme
Türkiye · BAE (DIFC) · İsviçre (Zug)
2 yargı bölgesi · 3 banka
9 haftada operasyonel
MENA dağıtımı ve Avrupa hazinesine açılan kurucu liderliğindeki Türk grubun, her iki yargı bölgesinde işletme, döviz ve saklama bankacılığı ile birlikte uyumlu bir Dubai operasyonel şirketine ve bir İsviçre holding aracına ihtiyacı vardı. Tier-1 bankalara doğrudan yapılan başvurular KYC ve servet kaynağı incelemesinde tıkanmıştı.
MENA operasyonları için DIFC kayıtlı bir operasyonel kuruluş ve Avrupa hazinesi ile fikri mülkiyet için Zug AG holding şirketi kurduk. KYC, UBO ve servet kaynağı dosyaları tek seferde hazırlandı ve kurumlar arasında yeniden kullanıldı. Ardından biri Emirati, ikisi İsviçreli olmak üzere üç Tier-1 bankaya tanıtım yapıp ilişkileri koordine ettik — özel ve kurumsal hesaplar dahil — ve direktörler, kayıtlı ofisler ile sürekli idari hizmetleri kendi bünyemizde sağladık.
Her iki kuruluş da dokuz hafta içinde faaliyete geçti; tüm işletme, döviz ve saklama hesapları paralel olarak açıldı. Grup, Avrupa hazinesini İsviçre platformunda konsolide etti ve tüm GCC sözleşmelerini bir sonraki sözleşme döneminden önce DIFC şirketi üzerinden yönlendirdi.
banking-company-formation-dubai-swiss-platform-for-a-turkish-industrial-group-tr.pdf
Danışmanlık ve Yapılandırma
Kurucu liderliğindeki uzman sağlık grubu · 3 ülke
Sağlık hizmetleri
Birleşik Krallık · DACH
12 aylık görevlendirme
9 ayda halka arza hazır
Güçlü temellere sahip kurucu liderliğindeki grup, güvenilir bir LSE listesi için gerekli yönetişim, raporlama ritmi ve hisse hikayesinden yoksundu.
Yönetim kurulu kompozisyonunu yenilemek, IFRS düzeyinde raporlama oluşturmak, hisse anlatısını rafine etmek ve 22 long-only fonla halka arz öncesi yatırımcı eğitimi yürütmek için kıdemli bir ekip yerleştirdik.
Listeleme komitesi onayı alındı; resmi lansmandan önce planlanan halka arzın %38'ini karşılayan temel taş yatırımcı ilgisi sağlandı.
advisory-structuring-pre-ipo-readiness-for-a-european-healthcare-group-tr.pdf
İhracat Kredisi — UKEF
Bakanlık destekli sağlık KÖİ projesi · İspanya
Sağlık altyapısı
İspanya · Birleşik Krallık
220 milyon GBP · 14 yıl vade
Finansal kapanış sağlandı
Sponsor, ağırlıklı olarak Birleşik Krallık tedarikçilerinden temin edilen tıbbi ekipman ve EPC işleri için uzun vadeli, sabit faizli finansmana ihtiyaç duyuyordu — bölgesel ticari bankaların iştahının ötesinde.
İki uluslararası bankanın Mandated Lead Arranger olarak yer aldığı bir UKEF Buyer Credit Facility yapılandırdık; CIRR sabit faiz opsiyonu, prim finansmanı ve uygun olmayan içerik için ayrı bir ticari dilimle birlikte.
Rekabetçi tüm dahil maliyetle 220 milyon GBP, 14 yıl kapıdan kapıya vade ile kapatıldı. Ekipmanlar aşama programına göre teslim edildi.
eca-finance-ukef-gbp-220m-ukef-buyer-credit-for-a-spanish-hospital-programme-tr.pdf
İhracat Kredisi — UKEF
Avrupalı açık deniz rüzgar geliştiricisi · UK içerik tier-1
Yenilenebilir enerji
Birleşik Krallık · Kuzey Avrupa
95 milyon USD
16 haftada kapatıldı
Geliştirici, Birleşik Krallık'ta üretilen türbin bileşenleri ve kurulum hizmetlerine bağlı işletme sermayesi ile teminat hatlarına ihtiyaç duyuyordu; standart ticari limitlerin ötesinde teminat gerekiyordu.
Üç İngiliz bankası genelinde tahvil destek garantileriyle birlikte UKEF General Export Facility'yi birleştirdik — bilanço kapasitesi serbest bırakıldı ve İngiliz tedarikçi indirimleri açıldı.
95 milyon USD'lik kredi taahhüt edildi, 40 milyon USD nakit teminat serbest bırakıldı ve İngiltere'den tedarik hızlandırıldı.
eca-finance-ukef-usd-95m-ukef-supported-facility-for-an-offshore-wind-supply-chain-tr.pdf
İhracat Kredisi — Hermes
Halka açık inşaat malzemeleri grubu · MENA bölgesi
Endüstriyel tesis ve EPC
Almanya · MENA
140 milyon EUR · 10 yıl vade
Tesis programa uygun devreye alındı
Borçlu, iki çimento hattını yenileyen Alman EPC sözleşmesi için uzun vadeli yatırım finansmanına ihtiyaç duyuyordu; yerel bankaların 10 yıllık profil için kapasitesi sınırlıydı.
İki Avrupa bankası aracılığıyla bir Hermes-Deckung buyer credit düzenledik; prim krediye dahil edildi ve inşaat işleri ile yerel içerik için paralel bir bağımsız dilim oluşturuldu.
140 milyon EUR'da finansal kapanış; tesis modernizasyonu programa uygun tamamlandı, %18 enerji verimliliği iyileşmesi sağlandı.
eca-finance-hermes-eur-140m-hermes-covered-buyer-credit-for-cement-plant-modernisation-tr.pdf
İhracat Kredisi — Hermes
Devlet sahipli demiryolu işletmecisi · Orta Asya
Ulaştırma altyapısı
Almanya · Orta Asya
65 milyon EUR · 12 yıl vade
Filo 22 ayda teslim edildi
İşletmeci, Alman üretimi lokomotifler ve yedek parçalar için iki bakanlık genelinde devlet garantisi yapılandırması içeren ECA destekli finansmana ihtiyaç duyuyordu.
Tek bir Avrupa bankasının kredi veren olarak yer aldığı Hermes teminatlı bir buyer credit yapılandırdık, devlet garantisi dokümantasyonunu koordine ettik ve teslimata bağlı aşama bazlı ödemeleri yönettik.
Teslim aşamalarına karşılık 65 milyon EUR çekildi; filo, mandat tarihinden itibaren 22 ay içinde teslim edilip ticari sefere alındı.
eca-finance-hermes-eur-65m-hermes-facility-for-rail-rolling-stock-procurement-tr.pdf
Eurobond İhracı
Yatırım yapılabilir kredi notlu sanayi grubu · CEEMEA
Çeşitlendirilmiş sanayi
CEEMEA · küresel yatırımcı tabanı
750 milyon USD · 7 yıl
İlk fiyat göstergelerinin 25 bp altında fiyatlandı
İhraççı banka borcundan çeşitlenmek ve uluslararası bir verim eğrisi oluşturmak istiyordu, ancak önceki bir tahvil geçmişi yoktu ve volatil bir GOÜ faiz ortamı vardı.
Üç uluslararası bankanın ortak bookrunner olarak yer aldığı işlemde; kredi notu danışmanlığı, EMTN benzeri dokümantasyon ve Londra, Frankfurt, Dubai ve Singapur'da çapa hesaplarla iki haftalık küresel roadshow dahil ihraççı hazırlığını yönettik.
750 milyon USD, ilk fiyat göstergelerinin 25 bp altında fiyatlandı; 180+ hesapla 4,1× aşırı talep gördü. Verim eğrisi şu anda 6 satıcı tarafından aktif olarak fiyatlanmaktadır.
eurobond-issuance-usd-750m-debut-reg-s-senior-unsecured-em-corporate-tr.pdf
Eurobond İhracı
Halka açık Avrupa kamu hizmeti şirketi · yatırım yapılabilir
Enerji ve yenilenebilir kaynaklar
Avrupa · Asya yatırımcı tabanı
500 milyon EUR · 10 yıl yeşil
Negatif yeni ihraç primi
İhraççı, vadesi gelen kıdemli borcu yenilerken yenilenebilir enerjiye yönelik yatırım stratejisini özel ESG yatırımcılarına yansıtmak istiyordu — yeşil tahvil primi ödemeden.
Yeşil tahvil çerçevesi için ikinci taraf görüşünü koordine ettik, uygun varlık raporlamasını yapılandırdık ve tek günlük işlem öncesinde 35 özel ESG hesabıyla odaklı bir yatırımcı eğitim programı yürüttük.
500 milyon EUR, gerçeğe uygun değerin altında MS+95 bp'den fiyatlandı; tahsisin %78'i koyu yeşil ve ESG mandalı yatırımcılara verildi. Euronext Dublin'de listelendi.
eurobond-issuance-eur-500m-green-bond-inaugural-issue-utility-tr.pdf
Global varlığımız
Londra'nın kurumsal masalarından Dubai'nin devlet sermayesine ve İstanbul'un gelişmekte olan pazar işlem akışına kadar — fırsatın olduğu yerde faaliyet gösteriyoruz.
London
Birleşik Krallık
Global Merkez
Mayfair · kurumsal sermaye piyasaları masası
Dubai
Birleşik Arap Emirlikleri
MENA ve GCC Merkezi
Devlet fonları ve aile ofisleri yönetimi
Istanbul
Türkiye
Avrasya Geçidi
Gelişmekte olan piyasalar icra
— Ekibimiz
Ortaklarımız, kariyerlerini J.P. Morgan, Deloitte, Fortune 500 ve FTSE 100 firmaları gibi dünyanın önde gelen finans kurumlarında inşa ettiler — şimdi bu birikimi Avrupa, Orta Doğu ve Türkiye'deki kuruculara ve varlık sahiplerine sunuyorlar.
İcra Kurulu Başkanı
Cambridge, UK
Cambridge merkezli Cagri, Private Share Group'un İcra Kurulu Başkanı olarak Birleşik Krallık, Dubai ve Türkiye'deki faaliyetlerin tamamını yönetmektedir. Dokuz yılı Fortune 500 ve FTSE 100 kurumlarında olmak üzere, yaklaşık yirmi yılını yalnızca finansal hizmetlere adamış olup; bu süreçte Avrupa, Orta Doğu ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kurucular, hissedarlar ve üst düzey yöneticilerle kalıcı ilişkiler tesis etmiştir.
Portföy şirketlerine global fonlama çözümlerinin sağlanması ve yönetimi konusunda danışmanlık vermekte; sermaye artırımı, ticaret finansmanı, büyük ölçekli M&A işlemleri ve sınır ötesi karmaşık finansal yapıların kurgulanması alanlarında derin uzmanlığa sahiptir.
Aynı zamanda dünyanın en büyük global fonlama merkezlerinden biri olan [Global Funding Gateway](https://globalfundinggateway.com)'in kurucusudur; bu platform 40'tan fazla pazarda borçluları, sponsorları ve varlık sahiplerini bankalar, ihracat kredi kuruluşları, özel kredi fonları ve kurumsal yatırımcılarla buluşturmaktadır.
Cagri; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında Lisans (BSc), Yapay Zeka Programlama alanında Yüksek Lisans (MSc) ve Finans alanında Yönetici MBA derecelerine sahiptir.
BK Faaliyetleri Başkanı
London, UK
Peter, firmanın Birleşik Krallık faaliyetlerini yönetmekte ve en stratejik mandalar ile kurumsal kararların başlıca sorumluluğunu üstlenmektedir.
Private Shares'e katılmadan önce Londra'da J.P. Morgan bünyesinde birkaç yıl görev almış; bu dönemde Avrupa'nın önde gelen finans kurumlarına M&A ve kurumsal finansman alanlarında danışmanlık sağlamıştır.
Oxford Üniversitesi'nde Modern Tarih okumuş ve Starred First derecesiyle mezun olmuştur; ardından yine Oxford'da Yüksek Lisansını Distinction (üstün başarı) derecesiyle tamamlamıştır.
Türkiye Faaliyetleri Başkanı
Istanbul, Türkiye
Mert, 2016–2019 yılları arasında AG Medical & Consulting'de Genel Müdür olarak görev yapmış; Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Yeni Havalimanı gibi dönüm noktası niteliğindeki altyapı programlarında alt yüklenici sıfatıyla operasyonları yönlendirmiştir.
2019–2020 döneminde Türkiye'nin en büyük çok sektörlü holdinglerinden biri olan Doğuş Group'a pazarlama ve ticari strateji konularında danışmanlık sunmuştur. Meba Construction'ın kurucusu olarak Sırbistan'da EBRD finansmanlı, milyonlarca avro değerindeki projeleri hayata geçirmiş; birden fazla şantiyede 500'ü aşkın personelin operasyonel sorumluluğunu üstlenmiştir.
Mart 2022'den bu yana firmanın Bölge Direktörü olarak görev yapmakta ve Türkiye'deki tüm operasyonların sorumluluğunu taşımaktadır.
Likidite ve Ortaklıklar Müdürü
London, UK
Private Shares'e katılmadan önce Alan, altı yılını Deloitte'ta geçirmiş; son olarak Yatırım Yönetimi ve Özel Sermaye bölümünde, girişim sermayesi ve özel sermaye fonlarının taşıdığı gerçeğe uygun değer pozisyonlarının denetiminde uzmanlaşmıştır.
Özel şirket değerlemeleri konusunda tanınan bir uzmandır.
Mühendislik alanında Lisans (BEng (Hons)) ve Muhasebe Bilimleri alanında Yüksek Lisans Diplomasına sahiptir. Yeminli Mali Müşavir (Chartered Accountant) unvanını taşımakta olup CFA Programı Seviye I'i başarıyla geçmiştir.
Firmadan bir not
“Ekibimiz çoğunlukla girişimcilerden oluşuyor — şirketleri bizzat kurmuş ve finanse etmiş insanlar. Bu, diyaloğu değiştiriyor.”
— The Private Shares ortaklığı
2007'de küçük ve orta ölçekli bir işletme olarak kurulan Private Shares, üç ülkede faaliyet gösteren 50'den fazla kişilik bir ekiple global bir güce dönüşmüştür.
Özel şirketler için ikincil likidite ve birincil sermaye artırımlarından özel hisse senedi opsiyonu kredi programlarına kadar yenilikçi likidite ve sermaye çözümleri sunmak üzere dünya çapında 80'den fazla finans kurumuyla ortaklık yapıyoruz.
Çoğunlukla finans ve mühendislik geçmişine sahip girişimcilerden oluşan yönetim ekibimiz, her ilişkiye benzersiz, problem çözme odaklı bir zihniyet getirerek şirketlerin özel sermaye ortamında tam potansiyellerine ulaşmalarını sağlar.
2007
Kuruluş
3
Kıta
∞
Gizlilik
Müşteri sesleri
Danışmanlık verdiğimiz dört liderle yaptığımız sohbetler — mandatın nasıl şekillendiği, Private Shares'in neyi nasıl teslim ettiği ve kurumlarında neyin değiştiği üzerine.
S
C
Birleşik Krallık
🇬🇧
Londra borsasında işlem gören yenilenebilir enerji geliştiricisi
Grup CFO
Eurobond İhracı
Neden doğrudan bankalara gitmek yerine Private Shares'i devreye aldınız?
Üç bookrunner ile zaten ilişkimiz vardı, ancak masada bağımsız bir sese — fiyatlandırma ve yapı konusunda bizim adımıza karşı çıkacak birine — ihtiyacımız vardı. Private Shares tüm süreç boyunca masanın bizim tarafımızda yer aldı.
Mandat neyi kapsıyordu?
İlk 500 milyon EUR yeşil tahvil ihracı. İkinci taraf görüşünü koordine ettiler, 35 ESG hesabıyla yatırımcı eğitim programını yürüttüler ve sendikasyonla tek günlük işlem penceresini yönettiler.
Kurum için sonuç ne oldu?
MS+95 bp seviyesinde gerçeğe uygun değerin altında fiyatlandık ve tahsisin %78'i özel ESG mandalarına gitti. Daha da önemlisi, yeniden kullanabileceğimiz bir yeşil çerçeveye ve tek seferlik bir işlemin ötesinde gerçek bir ESG yatırımcı tabanına sahibiz.
Türkiye
🇹🇷
Anadolu merkezli hastane grubu
Genel Müdür
İhracat Kredisi — UKEF
Hangi sorunu çözmeye çalışıyordunuz?
Dört hastaneyi modernize ediyorduk ve yerel para birimi finansman piyasası ihtiyacımız olan vadeyi karşılayamıyordu. Spesifikasyonda İngiliz ekipmanları vardı, bu da bizi ilk olarak Private Shares'e yönlendirdi.
Ekip finansmanı nasıl yapılandırdı?
220 milyon GBP tutarında UKEF destekli alıcı kredisi kurdular ve borç veren olarak iki uluslararası bankayı sürece dahil ettiler. Yapı bize 14 yıllık vade sundu ve önceki tesiste taşıdığımız döviz yenileme riskini ortadan kaldırdı.
Onlarla çalışmakta öne çıkan neydi?
Hem Londra'daki ihracat kredisi dünyasını hem de Türkiye'deki düzenleyici ortamı anlıyorlardı. Bu kombinasyon nadirdir. Normalde bir yıl alacak dokümantasyon yedi aydan kısa sürede kapandı.
Almanya
🇩🇪
Mittelstand sanayi üreticisi
Genel Müdür
İhracat Kredisi — Hermes
Hermes işlemi için neden dış danışmanlığa ihtiyaç duydunuz?
Aile şirketiyiz ve bu en büyük tek sözleşmemizdi — Kuzey Afrika'da 140 milyon EUR'luk bir çimento fabrikası modernizasyonu. Alıcı kredisini iş üzerinde öğrenmek istemedik.
Private Shares neyi teslim etti?
Tüm Hermes başvurusunu yönettiler, alıcı kredisini bir Alman bankasıyla müzakere ettiler ve borçlunun üç farklı yargı alanındaki hukuk müşavirleriyle koordinasyonu sağladılar. Biz mühendisliğe odaklandık; onlar finansmanı üstlendi.
İlişkiyi işlemsel mi yoksa süreklilik arz eden mi olarak tanımlarsınız?
Süreklilik arz eden. Aynı ekiple iki ek ihracat sözleşmesi şu anda erken yapılandırma aşamasında. İşimizi, risk iştahımızı ve yönetim kurulumuzu tanıyorlar.
İspanya
🇪🇸
İber yarımadası iklim teknolojisi şirketi
Kurucu Ortak ve CEO
Birincil Sermaye Artırımı
Private Shares'i hangi aşamada devreye aldınız?
Yerel olarak bir B Serisi turunu kapatmıştık ve uluslararası büyüme yatırımcılarıyla bir C Serisine ihtiyacımız vardı. Mevcut İspanyol VC'lerimiz takip edebilirdi ancak o ticket büyüklüğünde lider olamazlardı.
Tura nasıl yaklaştılar?
Londra, Münih, Zürih ve Körfez'de 40'ın üzerinde hedefi haritalandırdılar, sıkı koreografili bir süreç yürüttüler ve sınai çıktı ilgisi olan iki stratejik yatırımcının liderliğinde 95 milyon EUR'luk bir tur getirdiler.
Bu şirket için neyi değiştirdi?
Sermayenin ötesinde, sermaye yapısı artık tek başımıza ulaşamayacağımız pazarlarda kapılar açıyor. Private Shares dokümantasyon süreci boyunca dahil oldu ve kapanış sonrasında hâlâ partnerler tanıştırıyor.
Araştırma ve brifingler
Müşterilerimiz, yatırımcılarımız ve stratejik ortaklarımız için hazırlanan gizli brifingler. Her rapor; sermayenin nereye aktığını, nereye akmadığını ve birlikte çalıştığımız masaların gerçekte hangi koşullarda fiyatladığını özetler.
Raporun tamamını indirin
UK politikası, faizler ve sermaye piyasalarını takip eden Private Shares müşterileri ve profesyonel okuyucular için hazırlanmıştır.
Rapor bulunamadı
Talep ettiğiniz rapor şu anda mevcut değil.
Raporlar yalnızca kurumsal ve profesyonel müşteriler için hazırlanmıştır. Dağıtımı kısıtlıdır. Bu sayfadaki hiçbir içerik yatırım tavsiyesi veya işlem teklifi niteliği taşımaz.
Piyasa Görünümü
1Y 2026 · Sayı 01
Faizlerin gerçekte nereye gittiği, kreditörlerin neden hacim yerine kaliteyi öncelediği ve 2026'ya doğru kurumsal sermayeyi çeken temalar — enerji altyapısı, batarya depolama, AI işlem gücü ve ihracat kredisi destekli ticaret.
5 sayfa
Denizcilik Güncellemesi
1Y 2026 · Sayı 02
Gemi piyasaları, çarter oranları, sipariş defteri dinamikleri, varlık değerleri ve 2026'da denizcilik fırsatlarını şekillendiren finansman ortamı — Türk armatörler için ECA destekli yapılar dahil.
6 sayfa
İngiltere Politika ve Faiz
2Y 2026 · Sayı 03
Liderlik değişikliğinin Sonbahar Bütçesi, İngiltere Merkez Bankası faiz patikası, Sterlin ve Gilt piyasaları için anlamı — ve şirketlerin, sponsorların ve kreditörlerin 2027'ye doğru portföylerini nasıl konumlandırması gerektiği.
10 sayfa
Özel Rapor
Eylül 2026 · Sayı 04
Orta Doğu'daki tırmanma, enerji şoku ve borçlanma maliyetlerinin sabitlenmesi gerekçesi — baskı altındaki üç geçiş noktasının petrol, navlun ve enflasyon üzerinden SOFR, SONIA ve EURIBOR'a aktarımı, her baz puanın borçluya maliyeti ve sabit, değişken ile kısmi koruma seçeneklerinin değerlendirilmesi.
14 sayfa
Bir görüşme başlatın
Bize şirketinizden, hissedarlarınızdan ve on sekiz ay içinde nerede olmak istediğinizden bahsedin. Gerisini biz hallederiz.
Gizli bir tanışma talep edin
London
Birleşik Krallık
Dubai
Birleşik Arap Emirlikleri
Istanbul
Türkiye
Finansal danışmanlık uzmanları. 2007'den beri özel şirketler için özel likidite, birincil sermaye ve kredi yapıları.
Firma
Ofisler
İletişim
Çalışma saatleri
Pazartesi – Cuma: 09:00 – 18:00
Telefon
E-posta
Tüm talepler katı bir gizlilik içinde ele alınır.
Tüm hakları saklıdır.
Gizlilik
Koşullar
Yasal Uyarı
Ana sayfaya dön
Unit 23, Cambridge Science Park,
Milton Road, Cambridge, CB4 0EY, UK
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
İstanbul, Türkiye
+44 20 8895 6608